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中远通值得申购吗?11月29日新股301516中远通申购分析

时间:2023-11-29 阅读:128次 作者:365股票网

301516中远通。发行价6.87 、总市值19.284亿。静态pe19.33。2023预估静态pe22.687-25.712。2022静态pe小幅低估59%。建议申购。

营业利润:

预计2023年1月至12月归属于母公司所有者的净利润为7,500.00万元~8,500.00万元,同比变动-24.82%至-14.80%

概述:

公司的主要产品为通信电源、新能源电源和工控电源,主要是作为通信系统设备和服务器、新能源汽车和充电基础设施、工业自动化控制设备的关键模块和核心零部件,按照其特定需求进行电能转换并提供稳定供电.

产品和生产:

公司的主要产品为通信电源、新能源电源、工控电源和其他电源等,具体情况如下所示:

(1)通信电源

通信电源作为通信供电网络的关键模块,发挥着为通信设备和系统提供稳定供电,确保通信网络正常运行的核心作用。公司的通信电源主要包括基站电源、POE 电源、CPCI 电源、无线产品电源、服务器电源、系统电源、光网络电源、嵌入式电源、直流远供电源等。

(2)新能源电源

新能源电源主要包括新能源汽车车载电源和充电桩两类产品。新能源汽车车载电源是新能源汽车“三电”系统的关键零部件,核心功能是将动力电池组或氢燃料电池电堆的电能进行转化,主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC 转换器、双向车载充电机、助力转向电源、车载电源集成产品(CDU)、氢燃料电池 DC/DC 变换器等。充电桩是新能源汽车充电基础设施的核心组成部分,核心功能是对新能源汽车动力电池组进行充电,主要产品包括便携式充电机、交流充电桩、直流充电桩及其核心功率模块等

(3)工控电源

工控电源的作用主要是应用于工控设备中为 PLC、现场数字量及仪表等提供稳定供电,是工控设备的关键基础零部件。公司的工控电源主要包括 AC/DC导轨电源、DC/DC 导轨电源、UPS 导轨电源等

(4)其他电源

公司其他电源产品主要包括模块电源,以及光伏/储能电源、特种电源、激光电源和轨道交通电源等

主要原材料采购情况

公司电源产品的主要原材料包括 MOS 管、电感、PCB 板、电解电容、集成电路等。

向主要供应商采购

1 S 客户 印制板、高频电感器等 8,816.01 8.72%

2 大联大投资控股公司 MOS 管、集成电路、肖特基整流二极管 5,992.27 5.93%

3 深圳市渝源电器有限公司 电感 4,788.27 4.74%

4 文晔科技(香港)有限公司 MOS 管、集成电路 3,735.64 3.70%

深圳市安富华科技有限公司 集成电路、MOS管 74.70 0.07%

小计 3,810.34 3.77%

5 深圳市鸿泰达实业有限公司 变压器、电感 2,973.45 2.94%

销售:

在通信领域,公司客户以国内外大型通信设备厂商为主;在新能源领域,公司拥有汇川技术、英威腾、蓝海华腾、吉利、比亚迪等国内知名新能源汽车集成厂商和整车厂商客户;在工控领域,公司与国际领先的工业联接解决方案供应商魏德米勒等客户建立了良好的长期合作关系。

前五大客户

1 S 客户 通信电源 58,237.22 40.47%

2 Weidmuller Interface GmbH & Co.KG 工控电源 24,995.12 17.37%

3 Ericsson AB 通信电源 9,846.10 6.84%

4 新华三信息技术有限公司 通信电源 8,556.80 5.95%

5 锐捷网络股份有限公司 通信电源 4,960.18 3.45%

估值:

301516中远通。发行价6.87 、总市值19.284亿。2022静态pe19.33。2023预估静态pe22.687-25.712。

对标的企业:

中恒电气静态pe亏损。动态pe111.86

动力源静态pe亏损。动态pe亏损

新雷能静态pe33.49。动态pe44.93

麦格米特静态pe28.19。动态pe20.70

欣锐科技静态pe亏损。动态pe亏损

总结: 去除偏差大的中恒电气/动力源/欣锐科技,其他对标企业平均静态pe30.84。中远通2022静态pe19.33小幅低估59%。建议申购。

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