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徐晓峰新浪微博:2023年下半年经济展望

时间:2023-7-18 阅读:84次 作者:365股票网

2023年已经过去了一半,对于经济情况,有人看多有人看空。具体怎么样,每个人都有自己的感受,下面我说一下纯个人的感觉与看法,这里就没有数据支持了,纯是一些个人感受到的。

大家看看,觉得对的就听,觉得不对的,就一笑而过。

首先,美国四大霸权,1经济,2技术,3文化,4军事

美国对中国技术抑制策略不断

2023年2月之后,美国和墨西哥超越中国成为美国第一大进口来源地,对美国连续9个月都是下降,我国对其他发达经济体出口都是下降。

现在出现产能过剩的更多的是计算机电子、汽车制造为代表的高技术含量、高附加值行业。

美国对中国技术抑制策略由防御性转向进攻性。

美国半导体企业研发投入17%,大陆还没有达到,还有投入空间,目前投入速度提速,芯片自给率从大约15%提升到25%。

基建投资现在是在托底,冲抵(消)房地产投资下行。

房地产投资还有一个结构性投资机会:改善型需求。现在有电梯住宅仅仅占比20%,有水冲厕的占比79%。

社会零售没有达到大家预期,就业和收入预期下降,部分人即使有钱也不敢花钱。

餐饮业还是有点增长,但是商品和网购都有所下降。

现在旅游的人多了,但是花钱少了。

优质资产需要寻找α

疫情三年,大类资产普遍呈现收益率下降、波动上升的特点,风险上升但是收益率反而下降。

二、三线城市房地产整体收益是下降的,仅仅一线城市房产是保值的。

居民储蓄是大幅提升的。

对股市持相对谨慎的态度

寻找时代的α

寻找结构的机会,选择合适赛道

智能手机目前占比几乎占到100%了,新能源汽车处于上升期。

当前贷款利率持续下降,当工业企业利润企稳回升之后,贷款利率才会转弯提升。

国际政治格局:美国100至120年就会发生一次重构,现在正处于重构过程中,每个人都会参与其中,能不能在危机中抓到机会,将会决定你未来的人生。

当前是康波周期处于萧条期,黄金是属于看好的资产。

结论:

1、当前产能利用率已下降到2015年左右的水平,但产能过剩与高投资并存,产业内升级成为经济增长的引擎,产业内升级表现为新能源汽车对传统汽车替代,也表现为计算机电子领域的国产替代。

2、资产配置方面,股票市场处于底部,潜在回撤可控,抢跑政策预期可能是一种占优策略(说人话就是当前股市低估,可以定投了)。债券市场仍处于磨底阶段,10年期国债下探强支撑位2.6%。黄金中长期配置价值显现,积存金历史上能够跑赢黄金ETF。(说人话就是保守的人现在都在配置黄金,个人建议配置积存金,因为它比黄金ETF表现更好)

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