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广钢气体值得打新吗?8月4日新股688548广钢气体申购分析

时间:2023-8-3 阅读:116次 作者:365股票网

688548广钢气体。发行价9.87、总市值130.225。静态pe55.3。静态pe小幅高估33.9%。考虑到从业务结构精确对标只有金宏气体更准确,从这个角度看这个股估值合理。然后考虑到发行价9.87能吸引散户炒作。所以可以申购

营业利润:

预计2023年1月至6月归属于母公司股东的净利润12,466.12万元-15,236.37万元,变动幅度80.32%~120.39%

概述:

公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系,专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运行、气体应用解决方案等全部环节,为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。

公司的产品涵盖电子大宗气体的全部六大品种以及主要的通用工业气体品种,具体包括氮气(N2)、氦气(He)、氧气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)等气体品种,广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域,具有明确且可观的市场前景。

公司自主研发的“Super-N”系列超高纯制氮装置,可以稳定生产并持续供应 ppb 级超高纯氮气,能够满足集成电路制造对气体供应能力的严苛要求,突破了外资气体公司的技术壁垒。

公司 2021 年的氦气进口量占全国总进口量比例达到 10.1%,为国内最大的内资氦气供应商。在国内集成电路制造和半导体显示领域的新建现场制气项目中,公司中标产能占比达到 25.4%,排名第一;其中,在 2022 年 1-9 月新建现场制气项目中,公司中标产能占比高达 48.2%。公司在上述领域已与林德气体、液化空气、空气化工三大外资气体公司形成“1+3”的竞争格局。

主要原材料采购情况

公司主要原材料采购为氦气的原料。

向前五名供应商采购

1 林德气体 原料液氦 15,070.97 20.27%

2 广东电网有限责任公司广州供电局 电力 14,528.59 19.54%

3 华星光电 电力 6,983.65 9.39%

4 国家电网有限公司 电力 5,465.45 7.35%

5 铜陵有色 电力 3,654.07 4.91%

销售:

公司陆续中标华星光电、长鑫存储、长鑫集电、粤芯半导体、青岛芯恩的现场制气项目,持续提升公司的市场占有率。

前五大客户

1 华星光电 22,573.48 15.98%

2 中天科技 7,976.29 5.65%

3 晶合集成 7,417.09 5.25%

4 奥托立夫 6,527.30 4.62%

5 铜陵有色 6,478.45 4.59%

估值:

688548广钢气体。发行价9.87、总市值130.225。静态pe55.3。

对标的企业:

金宏气体静态pe54.78。动态pe51.98

杭氧股份静态pe27.80。动态pe30.44

总结:对标企业的平均静态pe41.29。广钢气体静态pe55.3小幅高估33.9%。考虑到从业务结构精确对标只有金宏气体更准确,从这个角度看这个股估值合理。然后考虑到发行价9.87能吸引散户炒作。所以可以申购

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