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索宝蛋白值得申购吗?12月4日新股603231索宝蛋白申购分析

时间:2023-12-4 阅读:65次 作者:365股票网

603231索宝蛋白。发行价21.29、总市值40.76亿。静态pe24.26。静态pe小幅高估12%。考虑到发行价21.29能吸引散户炒作。且高估幅度不大,可以申购。

营业利润:

预计2023年1月至12月归属于母公司所有者的净利润为16,100.00万元至17,200.00万元,同比变动-4.18%至2.37%

概述:

公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。公司可根据不同客户针对蛋白含量、乳化、凝胶、保油、保水、组织纤维特性等不同需求,用不同型号、类别的大豆蛋白为客户提供定制化解决方案,主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白(包括非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白)、组织化蛋白等全系列大豆蛋白产品以及非转基因大豆油等。随着消费者对植物蛋白需求逐年增加,下游植物肉、休闲食品、植物蛋白饮品、保健品、宠物食品、医药发酵等产业快速成长推动大豆蛋白市场持续稳步增长。

产品和生产:

发行人目前生产主体包括母公司索宝股份和子公司生物科技,其中生物科技主要产品包括大豆低温豆粕、大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、组织化蛋白、大豆油等产品,其中大豆低温豆粕主要用于其他大豆蛋白产品的生产,非功能性浓缩蛋白主要销售给母公司用于进一步生产功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等,少部分对外出售。母公司主要产品包括功能性浓缩蛋白和组织化蛋白。

大豆分离蛋白:可应用于肉制品、面制品、速冻食品、饮料、医药、保健品等行业。

大豆浓缩蛋白:可用作功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等蛋白制品的加工原料;可应用于生物医药、肉制品、烘焙食品、宠物食品、饮料等行业。适合于肉制品加工对保水和保油的需要,主要用作肉制品的配料。

组织化蛋白:可应用于肉制品、仿肉制品、休闲食品、宠物食品等行业,其中拉丝蛋白可作为各类植物肉食品的主要原料。

非转基因大豆油:可应用于餐饮、食品等行业。

主要原材料采购情况

公司对外采购的原材料包括非转基因大豆、辅料、包装材料、备品备件及低值易耗品等。

向主要供应商采购

1 巴彦县福宝粮贸有限公司及其关联方 非转基因大豆 6,994.47 8.62

2 东宁市东俄经贸有限公司 非转基因大豆 4,601.77 5.67

3 嫩江市东华经贸有限公司及其关联方 非转基因大豆 4,241.79 5.23

4 佳沃北大荒农业控股有限公司 非转基因大豆 3,361.56 4.14

5 建发物流(天津)有限公司及其关联方 非转基因大豆 2,956.13 3.64

销售:

前五大客户

1 海底捞采购平台 5,510.64 6.11

2 Century Pacific Food, Inc. 4,226.63 4.69

3 Turris Phil, Inc.及其关联方 2,124.31 2.35

4 山东鲁花集团有限公司及其子公司 2,066.78 2.29

5 Bunge Asia Pte.Ltd.及其关联方 1,872.36 2.08

估值:

603231索宝蛋白。发行价21.29、总市值40.76亿。静态pe24.26。

对标的企业:

双塔食品静态pe亏损。动态pe亏损

金龙鱼静态pe60.78。动态pe64.48

嘉华股份静态pe21.65。动态pe21.64

总结: 去除偏差大的双塔食品/金龙鱼,其他对标企业的平均静态pe21.65.索宝蛋白静态pe24.26小幅高估12%。考虑到发行价21.29能吸引散户炒作。且高估幅度不大,可以申购。

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