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士兰微股票前景怎么样(半导体龙头士兰微股票分析)

士兰微是国内为数不多的以IDM模式为主要发展模式的综合性半导体产品公司。公司当前被业界誉为国内IDM龙头,拥有从芯片设计、制造到封测完整的产业链,产品覆盖集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件和化合物芯片。尤其在功率方面,SBD、MOSFET、IGBT单管和模块实现规模销售,IPM模块出货量国内领先,构筑了核心竞争力。

得益于下游多重需求快速增长、行业缺货涨价以及公司自身前期技术积累、产能的释放叠加产品结构的调整,公司的营收和净利润均保持高速增长态势,业绩开始快速放量。2021年实现营收71.94亿元,同比增长68.07%;归母净利润达到15.18亿元,同比增长2145.25%;毛利率和净利率分别达新高33.19%、21.10%,盈利能力和现金流均出现边际改善。

2022年初以来虽然受到疫情波及与消费电子需求疲软影响,部分消费领域相关的功率器件需求减弱,但是受益于国内电动车渗透率持续提高与海外龙头厂商产能供应不足,本土厂商国产替代份额快速拉升。

士兰微作为功率器件国产替代的先行者,在上一轮行业供给紧缺时成功进入国内白电龙头厂商功率器件供应链,这一轮凭借提前布局的产能优势,成功实现在新能源汽车与光伏发电所需的IGBT和SGTMOS等中高压器件的国产替代。

公司凭借提前布局的8英寸和12英寸产线,成为行业景气上行的受益者,不仅实现了从家电向汽车和工业领域的扩张,同时也完成了产品结构四大升级。公司的IGBT产品线从IPM模块扩展至车规级IGBT模块与单管,预计公司的IGBT业务在2022年将达到近30亿规模。其次公司在MOSFET领域实现了高压超级结MOS和SGTMOS产品的批量出货。

完成功率分立器件的布局后,公司在电源管理IC和MEMS领域也实现了重大突破,自主研发的快充芯片和DC-DC批量出货,并且采用MEMS工艺的重力传感器开始了快速国产替代,此外从硅基器件转向碳化硅功率器件的布局逐步形成,量产线预计2022年Q3投产。公司是国内半导体领域综合性的IDM龙头企业,以功率系统应用为核心进行功率器件、模块、电路等产品的布局,产品群丰富且产品性能和质量对标国外大厂。同时,公司积极开拓高端市场大客户,产品结构、客户结构、产出结构不断优化。随着高等级生产线产能的稳步释放,公司长期稳定且充沛的产能优势进一步凸显。

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