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海大集团股票还会涨吗(海大集团股票行情)

海大集团(002311),公司位于广州市番禺区,主营业务是围绕动物养殖提供整体解决方案。

公司是国内极少能同时生产销售鱼、虾、猪、肉禽、蛋禽饲料的企业。公司已形成相对完整的水产品产业链,禽畜产业链也在逐步构建中。公司主要产品包括优质动物种苗、饲料、动保、生猪养殖。

1998年,公司以水产预混饲料起家,随后进入水产配合料领域。

2003年-2011年,公司在水产料的基础上,积极发展禽畜料,逐渐形成“种料药科”的整体解决方案。

2012-2016年,公司通过收购战略壮大动保业务,布局生猪养殖,进军宠物食品领域,不断完善产业链条。

2017年后,公司一体化程度不断提高,进军反刍料,形成养殖品种的全覆盖,建立禽畜动保和水产动保服务站,用产业链思维服务客户。

公司将技术研发优势和采购成本优势转化为高性价比产品优势,结合内部服务营销体系,打造水产服务站、禽畜服务站,实现养殖户、经销商、企业“三位一体”共同发展。

公司作为水产料龙头,聚焦水产养殖疫病多发、管理困难的痛点,调整饲料配方,更新生产工艺,切实提高养殖存活率、亩产价值,兑现为客户创造价值的海大承诺。

公司控制成本能力卓越,禽料盈利水平高于同行。在激烈的禽料市场,公司以饲料品质提升、细分品类、减抗替抗等方向作为突破点,不断推出高性价比产品。

公司猪饲料起步较晚,猪料布局由南向北逐步推进,自建项目和收购并举,产品释放不断提速。

公司生猪养殖业务亏损影响盈利。目前,公司生猪养殖团队已经在育种体系研发、种源资源布局、动物营养研发、畜医防治能力、养殖平台中台化建设等方面取得较大进步,叠加在购仔猪成本逐渐回落,预计公司生猪养殖亏损幅度将会阶段性改善。

从财务上看,公司净资产收益率前些年保持在19%以上;近两年回落到11%左右。公司营收多年保持稳健增长,净利润前些年保持稳健增长,近两年因为养猪业务亏损大幅下滑 。公司的销售毛利率这些年小幅下滑,总资产周转率多年保持在相对稳定的状态。公司现金流不太稳定,资产负债率近期提升到60%以上,不太理想。公司三项费用近两年大幅增加,高于营收和净利润增长,成本控制不太好。

公司2022年中期净利润大幅下滑71%,是由于生猪养殖亏损导致;剔除生猪养殖业务,公司净利润增长3.52%,符合市场预期。

公司股票目前128倍的动态市盈率,1034亿的总市值,动态估值偏高一些。

风险注意事项:原材料价格波动,猪价大幅波动,种苗业务推进不及预期。

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