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张宏良新浪博客:专利到期,机会来临!关注风电领域带来了什么

最近才知道一个信息,笔者觉得可能代表一些投资机会,今天讲讲,其实也不算是新消息,机构估计有不少知道了。

Vestas是全球风机制造的龙头,其市占率18%左右。它有一种专利,是用拉挤碳板制备叶片大梁,这种工艺减轻了主体承载部分的质量,在保证产品性能一致性和稳定性的同时极大降低了生产成本,同时也令风电叶片碳纤维的用量大量增加。

研报提到:风机大型化是风电长期降本的有效途径,通过使用长叶片来扩大风轮的受风面积,有助于提高发电量及单机功率。大型化风机对于叶片提出了更高的要求,而碳纤维材料能够满足大型化所需轻量化、高强度、高模量的要求。传统的玻璃纤维叶片在长度超过一定阈值之后,质量过大导致性能降低,出现共振扭转等问题。相较于玻纤,碳纤维的密度小30%,强度大40%,模量高3-8倍。

Vestas给这项技术申请了专利,所以其他厂商没法子,知道了技术也不能用,然后这项专利在今年的7月19日正式到期了。到期后,其他风电叶片制造商就可以利用该技术推出碳梁风电叶片产品,碳纤维在风电叶片领域的渗透率有望大幅提升。

也就是说,碳纤维是受益于这个事件的一个方向。

第二个是,在一篇研报里提到了另一个方向:固化剂。与传统灌注工艺使用固化剂有所不同,拉挤工艺的原理决定了需要更长的使用期,因此使用甲基四氢苯酐作为固化剂,具有绿色环保、适用期长、所形成的环氧树脂固化物介电性能优异等特点。据测算,1GW 的风电叶片对甲基四氢苯酐的使用量约为 400~500吨,以 2023 年 80GW 新增装机量测算,将新增甲基四氢苯酐的需求 3.2万吨以上。

研报提到,甲基四氢苯酐的产品还有多样化,不同的催化剂、工艺流程会产生不一样的产品性能,所以一旦通过验证,为了保证质量稳定,下游风电叶片客户一般不会轻易更换,这就让相关公司有一定的壁垒。

大家可以关注一下这个信息。经历过2018年的熊市就知道,真正能在行情差时完全不跌的好股票是很少的,但是只要公司业绩在增长,等春暖花开的时候,好股票的股价就会报复性地把业绩和景气度反馈出来,所以虽然眼下行情不理想,也依然要不断关注相关信息。

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