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李大霄新浪博客:继续推荐下中概互联

中概今年很惨,今年可能一直惨下去,但是这个位置我还是要做下推荐。

我们拿腾讯打比方,现在的价格300港币不到,还是有很多人很恐惧,不敢买。

有意思的是他们不敢买的原因不仅是怕腾讯继续跌,更怕腾讯未来半年不涨,一直就这样震荡。

他们感觉只要腾讯下半年不涨,这样一来他们就付出了巨大的时间成本,因为散户最希望的是买完以后一个月立马就能翻倍,然后自己卖掉,同时在自己卖掉以后股票就立马崩盘,这是无数散户心里最美的画面。

他们怕钱放在腾讯里一年半载都赚不到翻倍,他们误以为把钱不买腾讯买其它股票自己就能一年半载翻倍。

画面很美,但最好还是不要想得太美。

大家或许会发现,之前每次腾讯300以下的位置我都会推荐下中概,因为这个时候是真的便宜,同时我一直强调两点,①现在买了,以后还可能会跌的,接下来的一年到两年你都能做好不赚钱的准备。②互联网平台是比较好的生意模式。

首先说第一点,股价是不可预测的,茅台也会跌到8pe,现在的腾讯价格和8pe的茅台比起来是肯定不如的,但是即使再跌能怎么样呢?我非常喜欢老子的一句话:反者道之动,很多人看到一只股票天天跌,跌了个把月就会心灰意冷,但是我对于自己持有的股票是有信心的,它就算跌一个月,我反而会乐观的想,总不能跌到地平线以下去吧,总是会涨的。

比如现在的腾讯,还能跌到哪去呢?股价往150港币跌吗?市值一万亿出头,还是说股价跌破100港币,市值跌破一万亿?

即使有这个可能,可能性也是很小的,且不说腾讯能赚多少钱,万亿股权投资往那一放,也是值点钱的。

因此腾讯跌并不要紧,大股东的减持并不会影响公司的内在价值,而腾讯的回购注销则会影响你的持股占比,其实是好事情,跌多点,腾讯能回购的也就多点。

再看第二点,互联网是非常好的生意模式,拿天猫打比方吧,服务器只要不被撑爆,销售额从10个亿做到100个亿,多出来的抽佣边际成本是非常低的。

同样的,视频平台、外卖平台、打车平台都是如此,前些年大家都是在抢市场,一旦未来垄断站稳了以后,这个生意模式不比白酒差,当然相比茅台差一点,相比大部分其它白酒品牌是不差的。

看透这一点的人,并且真正懂价值投资内核的人,游戏etf,中概etf,白酒etf只要大跌,低于20pe时,怎么买都没事,行业一直在,寿命期无限长,生意模式还好,就总会涨回去的,过程会曲折而漫长,好的生意模式的结果通常是高确定性的。

就好比中概互联,今天0.999,总会回到2的,说腾讯回到700你可能不信,对于中概互联etf,你不信吗?

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