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守月亮新浪博客:俄罗斯搞战争动员了

今天的大事比较多。

俄罗斯开始在国内进行部分动员,以应对在乌克兰战场的力不从心。普京本次的部分动员是俄罗斯在二战之后第1次如此大规模的动员活动,侧面也反映老毛子确实实力下降了,拿捏乌克兰靠过去的常规部队已经不够用了。

不过毛子的行动升级也并没有给石油和天然气带来太大的波澜,这两个大宗品种也都只是微微一涨表示敬意。前两天在哈萨克斯坦的撒马尔罕举办了上合组织的会议,回去普京就把美元和英镑的交易剔除出了俄罗斯的外汇交易所。有了上合组织的撑腰,普京是真的打算跟欧美割席了。

俄罗斯和美英割席后,上合组织对俄罗斯和中国的作用日渐强大。上合组织的顶梁柱是中俄,其他主要成员国都是中亚地区的前苏联附属国,所以过去的上合组织本质上是中国加入到了俄罗斯的朋友圈。但现在形势比人强,这些地区几乎都是资源类国家,急需一个像中国这样拥有超强供应链国家来互补。

虽然最近几年美国一直在压制中国的供应链,但欧美对中国供应链的依赖依然是很大的。

今年虽然国内面临的疫情,缺电的问题依然严峻,但是中国超常的供应链能力依然没有受到太大的影响。

据加拿大媒体报道,英国女王在9月8日逝世,在逝世后90分钟位于绍兴的一家中国公司就开始接到大量的订单,要生产英国国旗。在9月8号之后的一周时间里,这家绍兴的公司就赶出了50多万面英国国旗。

根据报道,这家公司在接到生产英国国旗订单之前,一直在为11月份即将召开的卡塔尔世界杯做准备工作。这50万面英国国旗生产完之后,企业又开始加班加点地生产世界杯周边了。

另外能源价格大幅上涨也让中国的电热毯也开始大量出口欧洲。今年上半年以来,中国的多数家电产品对欧出口明显下降,而增长的主要则是空调,电热水器,电暖气,电热毯和电吹风。

特别是电热毯,今年1~7月份。我国出口欧盟的电热毯数量大幅上升,从2-3月份的出口6-7万条瞬间飙升到7月的129万条。甚至因为电热毯出口的大幅增加,A股电热毯概念股都出现了一波小行情,主要概念股彩虹集团今天逆势涨停。

不管是国旗还是电热毯,两个事情都反映出了中国超强的供应链能力,真碰上事了,需要急需商品时,欧美人第一时间想到的还是中国。

另外一件大事是美联储议息的时间又到了。

受制于8月份的CPI高涨,市场预期这一次美联储加息至少会有75个基点,甚至冲击一下100个基点也是有可能的,从目前给出的点阵图上来看,加75个基点的概率是82%而加100个基点的概率只是18%。

美联储在8月份重回鹰派立场,这一点让人非常意外。因为目前美国利率已经到了3%左右,上涨空间有限,因此包括我在内的很多人都认为美国的加息已经进入尾声,无疑这很不利于美联储的预期管理,因此突然转鹰也是美联储的一种管理策略。

晚上两年期美国国债利率突破了4%,是2007年以来的首次,且日内涨幅也扩大到了将近4个基点,反而是美股晚上比较淡定,三大指数都是红的。总体来看,市场对于加持75个基点已经充分制定价。

今天我把之前买入的中国平安卖掉了,准备加仓淮北矿业,下午时间太赶,没有完成对淮北的加仓,明天早上会把这笔交易给补上。

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