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知识点:筛选好公司3步法

时间:2023-5-31 阅读:123次 作者:365股票网

①第一步:初步筛选

通过同花顺、问财等工具进行“快速筛选”,快速挑选出潜在的、相对优质的公司。

一般通过条件快速筛选目标公司,比如搜索条件设置为:“2017 年到 2021年,ROE大于 15%,净利润现金含量大于80%,上市大于3年”。输入搜索条件后,即可查到对应的公司。

输入的筛选指标不同,选出的公司就会不同,这个可以根据自己的投资策略,设置符合自己投资标准的筛选条件。

②第二步:财报分析

财报就好比是一张过滤网,其最核心的作用是帮我们淘汰掉不合格的公司,从而让我们的注意力聚焦在最优秀的公司身上。因此,接下来我们就需要运用财报的知识对第一步初步筛选出来的公司进行分析判断,把存在瑕疵的公司淘汰掉。

当然,能够长期保持优秀,完全满足咱们财报分析18步法的公司可以说是凤毛麟角。

因此,在我们深入研究后,发现某项指标虽然不合格,但是在行业中处于正常水平且不存在爆雷风险,我们就可以将其暂时保留。

如果是关乎企业生死存亡或者是对投资人有极大风险的指标,比如说现金流枯竭、商誉极高且收购的公司不佳、存在造假可能、借款极多等这些因素不符合指标要求,我们毫不犹豫要淘汰。

企业会因为各种因素导致指标异常,需要具体问题具体分析。可以多做做同行业对比,多查查研报,有些可以原谅的因素导致的指标不合格,在行业中处于正常水平且不存在爆雷风险,我们还是可以将其暂时保留。

③第三步:企业分析

通过企业分析,我们可以了解企业的成长空间和竞争格局。商业模式这部分,重点了解企业的销售模式、产品形式、盈利模式等,可以判断企业是否可以解决客户的痛点并持续盈利。护城河这部分,重点关注品牌优势和高转换成本护城河,因为它们可以为企业带来更高的毛利率,增加企业的利润。

最后我们还需要了解一下公司的管理结构。好公司还需要好的团队,企业的核心是人,投资企业的本质就是在投资团队。核心团队的能力、稳定性对企业发展起着至关重要的作用。

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